A violência toma conta das ruas de São Paulo. Com o aumento desenfreado do tráfico de drogas e armas na capital do estado, o Departamento de Investigações sobre Narcóticos DENARC recebe reforço da Polícia Federal, que envia para lá o investigador Renato Padovanni. Um arrogante policial, atormentado pelas tragédias inexplicáveis que marcaram sua juventude. Ele se desloca de Brasília para São Paulo com a missão exclusiva de capturar um dos principais traficantes do país, há muito procurado pela Justiça.

O criminoso Rocco da Matta se auto-denomina Perseu, e assim consegue manter sua identidade desconhecida, desde que assumiu a liderança de uma facção do narcotráfico que atua em vários estados.

Padovanni, sabendo da astúcia do bandido, corre contra o tempo, em busca de pistas que o levem ao seu paradeiro. O que ele nunca poderia imaginar, porém, era que o indivíduo perseguido, era alguém que ele pensava estar morto há muitos anos.

No mesmo instante em que a caça e o caçador se vêem confrontados e envolvidos nas teias de um suspense arrebatador, o mistério sobre o assassinato dos pais do policial vai ficando prestes a se decifrar, enquanto ambos, sem reconhecer um ao outro, se enfrentam com um ódio descomunal.